ファイナンシャル・プランナー

ファイナンシャル・プランナーとは、顧客である個人から、収入・借り入れ・家族構成・資産などの情報の提供を受け、それを基にライフプランに即したファイナンシャルプランを作成したり、個人的な資産運用・金融に関する総合的なアドバイスをする者である。

職業人としてのファイナンシャル・プランナーは主に２種類の系統に分かれる。銀行、郵便局、証券会社、生命保険会社、損害保険会社等の金融機関に勤務する企業系ファイナンシャル・プランナーと、自ら事務所を持ち、独立自営する独立系ファイナンシャル・プランナーの２つの系統である。

【フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』より】


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